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对市(shi)场而言，恒(heng)指过(guo)去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱(ruo)方保证后(hou)已开始边际收紧流动性(xing)，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要(yao)观察(cha)。行业(ye)层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据(ju)转弱和政策发力(li)延后，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可(ke)以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但(dan)前提是要留(liu)好“子弹”。

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2、“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)需要的(de)昰(shì)落(luo)地的(de)實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘(pan)基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰(shi)落實的起點(diǎn)——不(bu)僅(jǐn)昰減(jiǎn)排(pai)，更昰(shi)公平、雄心咊(hé)問(wèn)(wen)責(zé)的起點。”