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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效(xiao)应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性(xing)。在08合(he)约进(jin)入交(jiao)割逻辑前，盘面已(yi)提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们(men)对(dui)今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定(ding)性(xing)角(jiao)度，更值(zhi)得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点(dian)后开始(shi)回落(luo)。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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