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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏💖👛💖💯，面板价格小幅回暖🧅👗，光学光电子业绩有望持续🍈👢😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍎，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕🍄、5月集成电路产量及出口量攀升👝💓😠😡🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑🍆🍍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥑🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾🥻，运营商盈利有望保持稳健增长🍈🩱👗。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👠👞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😻。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍇🥒💔🌽，或阶段性增配黄金类防御性资产😠🍑💔；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💛，建议适度进行逆向布局🥻🥿。

2、不过，业界(jie)普(pu)遍认为，下半年仍有(you)降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息(xi)。降息方面，当前的实际利率依然(ran)显著高于自然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至(zhi)2次(ci)降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至(zhi)30个基点。降准(zhun)方面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个基点。