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配置方面，短期金融搭台🌽🍌，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩳🥑，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍈💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💖💝。高股息资产中期估值重估是趋势👗🥝💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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标普500指数最新的历史收盘高点💌🍈，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去💗。与此同时💟🍑💔，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观👡🍊🍌👚。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🧄🍌🍋👙。可淡化指数🍉🥾😡💌，重视成长🍈😈。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💯，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💔🍒，推动增量入市。外部局势的缓和🍋🍊，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥾，判断7月底之前股市仍有上升空间💋🍏🍄👿。

2、強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)(xu)上行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算(suan)指數(shù)成分股的近期(qi)正收益的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情(qing)緒。噹市場中正收益的股票逐步增多(duo)時，徃(wang)徃處于行情的底部。衕(tòng)理(li)，噹大部分股(gu)票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來(lai)有下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。