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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數(shu)爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億元。跨(kua)境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流(liu)齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨流(liu)入14.02億元。

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6月ETF资金整(zheng)体延续(xu)净赎回，但净赎回规模(mo)有所(suo)收(shou)窄(zhai)，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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从(cong)被调研股票市(shi)值来看，市(shi)值小于(yu)等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次(ci)、30次和30次。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公(gong)司(si)论坛在浙江省温州市(shi)举行(xing)。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经(jing)理李辉、北交所(suo)副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力(li)等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👛👅👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈💞👗👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦💖。资金需求端👅，重要股东净减持规模扩大👡🍄🥑；IPO发行规模小幅回落🍏🍅🥭🥕，再融资规模持平前期🥦🍒🍋，资金需求规模低位稳定👠💔🍒🍉。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。