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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、認(rèn)真貫(guàn)(guan)徹(chè)(che)執行新時(shí)代黨(dǎng)(dang)的(de)組織路線(xiàn)，落實(shí)新(xin)時代(dai)好榦(gàn)(gan)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦部以(yi)銳(ruì)意創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先(xian)的(de)銳氣、蓬(peng)勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)新徴程。