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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥻💓💛，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥕😈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。