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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们(men)称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週(zhou)期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

2、何涛：我当时管直营渠道、供应链🍄🍋，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车🍆🥕💕😠，我都能卖出去💞。