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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒(heng)指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间(jian)则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及(ji)我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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（2）消费上看，多晶硅月产(chan)量(liang)持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉(la)动有限。有机(ji)硅厂开工率(lv)有所(suo)回升，后(hou)续对工业硅需求预计持(chi)稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响(xiang)较小。

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