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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、与美元有(you)着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波(bo)动(dong)时下跌，但在4月初的关税动荡(dang)时期却大(da)幅上升。尽管基准10年期国债(zhai)收益率(lv)此后已(yi)回(hui)落至约4.3%，但许多接受调查的(de)经济(ji)学家认(ren)为，该收益率可能很(hen)快会再(zai)度触及5%——这(zhe)一水平(ping)将引发(fa)特(te)朗普**内部的担(dan)忧。

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