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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥬🥬🍇。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒🍍🥬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👛💟🥻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行👿🌽🍈🍋🥾、国家发展改革委、财政部👘、商务部🍓👝🩲👗、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥬👘。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥦👿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍍🍆，推广中华传统饮食文化👅💞🥿。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👿🍎🧄、北京市陆续推出促消费政策。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🍒。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指(zhi)仍(reng)有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成(cheng)長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間。

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机构调研来(lai)看，本周(zhou)受到(dao)机(ji)构(gou)关注程度(du)最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩲，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💕、新能源替代等🩰😻，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥝🎒😻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍👜，下游需求旺盛，产能延续去化💌👞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍆🍉🥒🥒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💟🥾🧡😈💖，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、综合来看，上半年海(hai)外(wai)供应不及预期与国内需求超预期导致的供需(xu)错配，支撑矿价在黑色系(xi)中表现相对偏强。当(dang)前矿价核心仍在需求和铁水产(chan)量上，若钢厂高炉持续有利(li)润，铁水产量(liang)维持高(gao)位对于矿(kuang)价(jia)的(de)支撑较大。但下半年供(gong)应端主流矿山的产量将会持稳，部分(fen)新投产项目逐步释放增量，预计(ji)供(gong)需边际宽松(song)，铁(tie)矿价格重(zhong)心将有所下(xia)移，预计普氏(shi)价格指数（62%）区(qu)间为85-105美元。