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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥻🥦👞，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🥬🍊💓🍉。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近😡💓。

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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资(zi)者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资(zi)金逐(zhu)步(bu)挖(wa)掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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战略上🩳😈👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💞🌽💔🌽，后续有望迎来全面牛市🥿。但战术层面🍎💌👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥝👗👡😡💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌👘💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄。与此同时🍇，更重要的是2014年二季度💕👠👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍎。2020年7月突破后形成的牛市🍋👙，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒，二季度开始盈利快速上行👛🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、经过测算👡💛，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍅💋👝。因此👡，我们根据“高成交🩱👠、低波动”原则🧡，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）