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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🎒，在AR领域🥬，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍌，在几何光波导、衍射光波导🍋、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥬👜💗🍇👘。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩱🤍，但5👠🧡🩳🧅、6月随着出口增速的收窄🩰💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👄🥿👜🤬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒🩰🤬、光学光电子💕💕🍑🍓、消费电子💯👙👞👿、运营商🥔😈🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅👿👞🥭，业绩有望改善💌🧅🍌👛🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善🍈🥒💝🍏🍊，如汽车、光伏、自动化设备等😻💋🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🥬🩰、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长🍄🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌🥬👢、饰品🍉👘🌽🎒👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🍈🍍🍎、燃气、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限👘👡🍑🥾，中报业绩有望边际改善💋。

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大公国际预计2025年下半年👝👅💘，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善💯；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、今年(nian)以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券(quan)产品达(da)4445只(zhi)，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个(ge)人投(tou)资者逆势布局力(li)度明(ming)显加大(da)。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于(yu)2018年(nian)，由北京四維(wei)圖(tú)新科技股(gu)份有限公司原智能網(wǎng)聯(lian)業(yè)務(wù)分拆(chai)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座(zuo)艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方(fang)案。目前，四維智聯的投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹(cheng)投資、蔚來(lái)資本等。