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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善(shan)。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军(jun)工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股(gu)指仍有空間(jiān)。可(ke)淡(dan)化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市(shi)估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不(bu)在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降(jiang)低，推動增量入(ru)市。外(wai)部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底(di)之(zhi)前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間。

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