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首(shou)先，我希(xi)望看到推动逐步淘(tao)汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止(zhi)煤炭(tan)、停止新化石(shi)燃料(liao)项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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结(jie)合细分领域中观指标(biao)来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当地时间6月27日(ri)，美(mei)国总统特朗普在社交(jiao)媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国(guo)的“直接且(qie)**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟(meng)。特朗(lang)普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国(guo)特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立(li)即(ji)生效。美国将在未来七天(tian)内告知(zhi)加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚科技，佛山优势资(zi)本(ben)创(chuang)业投资合伙企业（有限合伙(huo)）将持有的福可喜(xi)玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年(nian)9月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元(yuan)的价格转让给致尚科技，这次股权转(zhuan)让完成后，致尚科技持有福可(ke)喜玛53%的股(gu)权。叠加(jia)此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、下周（6月30日至7月4日）🩳💖，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🍎👢，主要应用于覆铜板生产👚👠。