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田希蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低(di)于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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从2013年至2024年历史统计来看👘，A股在7月政治局会议前🍅🍒，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💖🩳💌🥑。在会议后🌽🥭🥭，中证1000上涨概率最高👞🥾👅，超过70%。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于国补(bu)政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家(jia)具出(chu)口在关税(shui)频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、因此总的来(lai)看，在(zai)七月至(zhi)八(ba)月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破(po)式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说(shuo)的扭亏(kui)阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整(zheng)治的進(jìn)(jin)一(yi)步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。