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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当(dang)前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚，主要在于(yu)以下几点：第一，6月(yue)正(zheng)值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期(qi)最后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂(chang)砍单(dan)，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求(qiu)前置化(hua)。但需要注意的是，短(duan)期(qi)来看锂矿价格仍然(ran)表(biao)现(xian)较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂(li)价支撑在5.9万元(yuan)/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的(de)企业，可关注厂(chang)家停减产(chan)情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的生(sheng)产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格(ge)底(di)部信号。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💛👘🥿🍈。在上半年积累了较高收益🍄😈、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💯🍇。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍌💟💋🌽。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简(jian)单(dan)，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科技(ji)互聯(lian)網迎來了估值脩復，部(bu)分新消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投資者在A股與港股(gu)買(mǎi)分紅(hong)資(zi)産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期AH溢價(jia)也(ye)曾一(yi)度突破127%的(de)低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一比(bi)例看估值已經郃(hé)理。