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構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基金(jin)抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)(biao)作爲(wèi)基金抱糰(tuan)程度的代理(li)變(biàn)量。具(ju)體計(jì)算方(fang)式爲抱糰基金(jin)截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶(biao)示抱糰正在瓦解。

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🏮行业配置层面👜💯👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🍎🌽💞。以月度-季度维度的轮动视角看👠🩱🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏👜💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕💓😠、电池（固态电池主题）💞🥔🥔👞、电网设备😻🩰💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧅💋🍊、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险💯👗💛💯🩱。胜率方向💛🧅🍎，结合估值、拥挤度位置🍄💓👡🍋💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🍇💯，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预(yu)计7月更(geng)多通过逆回购以(yi)及结构性工具进行流动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松(song)的可能(neng)，时间点预计(ji)在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月(yue)社融数据有进(jin)一步走弱可能。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💕👄👄🤬、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🤍👞🤬。资金供给端🍇，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗💘。资金需求端👡🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦🍌💝，资金需求规模低位稳定🧄🍌👞。展望2025年7月👿💘🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥔🥿🥥，行业类ETF也有望继续活跃。

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