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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標(biao)。

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場(chǎng)內(nèi)交投快速放量，開(kāi)盤(pán)10餘(yú)分鐘(zhong)成交額(é)突破2800萬(wàn)元。值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，此前2箇(gè)交易日512810連(lián)續(xù)吸金郃(hé)計(jì)(ji)超7660萬元(yuan)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👅🤬💞👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👛💓，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👢👚💝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💝💗，从而构成对A股的阶段性扰动🥾。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍈🩱🍒🥾🥭，下半年美联储重启降息概率仍较大🍑🥒。

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1、如(ru)今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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