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1、细分行业来看👢👿🍓💗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥝，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💖，航空航天相关设备制造💓👿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👘👙👿；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧅🥻🥿、20.7%，必需消费稳健增长👗👙，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、田希蒙：风险方面🥬👢🍏，需警惕外围摩擦反复🍉🥝👅、外资回流不及预期等👞，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。