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2025-08-16 16:39:02 作者：刘翔哲

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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