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海外供应端💌，上半年整体供应是不及预期的🍌👙，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👛👄🥥。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍎🥭🍒，全球发运量继续增加👘🥝👞，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍉🩲，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥾💯。若矿价下跌👚💗，中小矿山发运情况将增加不确定性💕💛💋👙🍍。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👠💖🥒💕，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目💓🍄，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🍍🍌、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🍇，下半年预计产量有所回升💗🥒，同比增加1000万吨🥔😠🍏。因为去年下半年产量较低🩳🎒💞，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍉。

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展望7月💞🍌，市场可能会呈现指数突破上行👠🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡👝🥻🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🥭💓🍊🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🥦🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍍，这为指数后续突破上行🌽💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥑🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季(ji)度营(ying)业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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