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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🍉👅🥝。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍌💛，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行👛👝👚，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🎒🥾，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👙👘。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍒。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥬，其中甲醇🍊、甲苯🥦🥬👄🍍、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🧡🥿👝，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥕👗🍌💕。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍉🎒💛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🤬，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥿🎒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👙👜🍏🍓，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💗😈🤬🥾🩱，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💓。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、尤其值得一提的是🥾💛，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星、联发科平起平坐🥭🌽。