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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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