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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒👚💯。盈利方面👗👅💓，5月工业企业盈利同比增速转负🍈👘💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👚🍒，部分领域景气度有所回暖🥒🍈🎒，中报盈利或有改善💌，如汽车、光伏、自动化设备等👡😡🍒；3）消费服务领域，如饮料乳品🥝🥥😻🧅、农副产品、家电🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕、电力🥒🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🍌🥕😈，中报业绩有望边际改善💖👜💌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👄👜🥻、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍎🥭、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘🍊🥕💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥻🍎🍌、行业景气和交易等维度👠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾🩲👡🥾🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞💝👘🥭、有色金属（工业金属🍎👗、贵金属💗👝👙🥻🩲、小金属）🍅🍈、计算机等。

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特殊需要(yao)信托业(ye)务已发展(zhan)多(duo)年，在2023年3月(yue)，原银保(bao)监会发布(bu)的《关于规范信托公司信托业务分(fen)类的通知》首次对特(te)殊需要信(xin)托给出定义：信托公司接受单一自然(ran)人委托，或者接受单一自然(ran)人及其(qi)亲属共同委托，以满足和服务特定受(shou)益人(ren)的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财(cai)产。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥝🍒🥒👗，结构是主线，在低迷的左侧布局🥔🍄👡，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍓👿🩲😈。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥿？

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美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週日錶(biǎo)示，美國咊(hé)日本(ben)之(zhi)間(jiān)的汽車(chē)(che)貿(mào)(mao)易昰(shì)不公平的。距離(lí)(li)兩(liǎng)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻賸(shèng)一週多(duo)的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時美國可能提高對(duì)(dui)日(ri)本商品的關(guān)稅(shuì)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👠、基本面突出👙👿👗🥕、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👅🥻、软件服务以及AI相关供应链👙，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥝💟🍌💞、美妆、电动车等🍏🍍🍌👠💛，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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