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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍒👞🍆👄。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩳👿🍌👄，国内降准降息👗🍓、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💯😡🥻，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍄🥒，在人工智能（AI）技术突破🍊😡👞、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👚👡🥭🍓，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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近年来，随着科(ke)技的快速发展，各行业数(shu)字化转型趋势明显。在(zai)节能环保装备制造领域，数字化技术(shu)的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实(shi)现设备(bei)的智(zhi)能运维等。德(de)固(gu)特虽在传(chuan)统业务领域表(biao)现出色，但为了顺应行业发(fa)展潮流，进一步提升(sheng)自身竞(jing)争力，寻求数字(zi)化转型的突(tu)破成为必然(ran)选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大(da)的技术团队(dui)、丰富的行业(ye)经验以及成熟的数字化解(jie)决方案。在这样的(de)背景下，德固(gu)特将(jiang)目光投向了(le)在数字(zi)化领域深(shen)耕的浩鲸科技。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥒🩲🥦，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👚🥻👢🤍，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👢，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💋🥒🍅、美妆🥾、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽💌👗；二是低利率环境下👢🤬🍈🍇，保险👚🥑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联(lian)网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产(chan)，具有(you)提升分红能力和(he)意愿(yuan)的个(ge)股(gu)估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会(hui)，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优(you)质资产(chan)，或(huo)阶段性增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重(zhong)估(gu)，不少港股的(de)细(xi)分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆(ni)向布局。