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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵(mian)有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資(zi)資金有朢延續(xu)淨流入。

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大类(lei)因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股(gu)票池中(zhong)的表现，收益为剔除(chu)行业与(yu)市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超(chao)额收益。

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A股换手率(lv)、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。

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1、在核心产品的带动下，该公司(si)股(gu)价(jia)从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附(fu)近。6月份(fen)，随着公(gong)司宣布泰它西普新适应症获批，用(yong)于治疗重症肌无力(li)，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获(huo)得欧(ou)盟孤儿药资(zi)格认定后，受(shou)多个(ge)利好(hao)消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元(yuan)/股附近，市(shi)值一度攀升至400亿(yi)元(yuan)。

2、1）新质(zhi)生产力：工信(xin)部等部门对人工(gong)智能整体(ti)产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频(pin)出。中央层(ceng)面，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备(bei)的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共(gong)算力标准化互联，打(da)造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议(yi)、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标(biao)准化升级。6月9日，工(gong)信部与民(min)政部联(lian)合发布《关(guan)于开展智能(neng)养(yang)老服务机器(qi)人结对攻关与场景应(ying)用(yong)试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委员(yuan)会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展(zhan)（工业服务业(ye)发展）项目申报，聚焦人工(gong)智(zhi)能、大数(shu)据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态(tai)数据。6月5日，广东(dong)省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立(li)，意味着产业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭(hang)州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭(hang)州在人工智能领域的发展注入(ru)强大(da)动力。