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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👠🍋，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高(gao)的收益(yi)，也可以结合自(zi)身风险偏好构建(jian)一个固收+的投资组合，比如(ru)80%的十年国债ETF（511260）作(zuo)为(wei)资产底仓，搭配20%权益类ETF产(chan)品，定(ding)期(qi)进行平衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌(pai)籌(chóu)劃(huà)重組(zu)事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光(guang)智科技：終止重組事(shi)項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元(yuan)在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海(hai)中(zhong)富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫(sun)公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億(yi)元(yuan)重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)(jin)盛新材：囙(yīn)涉(she)嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍄🍌👝💛。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👞👞🥾👅，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🍏👡🥔。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍌，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债(zhai)利(li)率的风险(xian)溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过(guo)去十年间35%分(fen)位数。