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截面波动率来看🍓🍋🍒🍌🍏，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👡，短期Alpha环境减弱👞💓🥬。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍆🩳🧅🥑，Alpha环境较好💌；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💔，Alpha环境较差💟🥝💛🌽🍈；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👗💘，Alpha环境一般👗🩰。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👞😠🩰🧄，铭文133字🩲💋👞，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🍈🍈🍎🥑，也是诗经文化的见证”🍈🥭🥦；比如明代半边玉玺💞，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥿，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨👙💖，“有一种说不出的震撼力量💞👿，是历史留下的注视”。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍌💟，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🌽👘🥻，在经历二季度探底后价格回升持稳👿🍇🍍；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🍉👡，结构性过剩压力得以缓解🥬，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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因(yin)此总的来看，在七月至八月(yue)的业(ye)绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式上(shang)涨(zhang)的(de)力度(du)在进一步加强，概率(lv)在进一步提升(sheng)。要形成增量资(zi)金正(zheng)反馈机(ji)制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区(qu)域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、一个罕(han)见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本(ben)月期(qi)权未(wei)平(ping)仓合约达到了历史(shi)新(xin)高。在一种不寻常的情况下(xia)，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供(gong)应过剩，因为欧佩克和(he)其他产(chan)油国(guo)在增加原油供应，而与此同时，不明(ming)朗(lang)的经济前景可能(neng)会抑制需求。这种因以巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球(qiu)棒(bang)” 形曲线，已恢复到三周(zhou)前的状态。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。