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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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展望7月🍎🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍇🍈。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍎💖💝🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🤬🩰💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平🥥🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞💋，我们称之为牛市阶段II🥑👙🥕。风格方面🍇🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👘😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格(ge)；盈利囙(yin)子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶(biao)現一般。

2、“百年变局🥭，一件事一件事出来💔😻👗🥬，一会儿灰犀牛🥦😈👝，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识🥑、危机意识”👚，***总书记指出。