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具体来看🍋🍆👛🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥭👄，新能源车销量延续较高增长🥔💓💕👗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥾🥬🍒🍏，出口敞口风险较小🥦🩳🎒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥭，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦🥥，下游需求旺盛🍍🍈，产能延续去化🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善💯。制造业智能化改造需求持续释放😈🥔💔👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😈👿👜🧄🥦，叠加人形机器人产业化提速💓😻，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👜，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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