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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿(yi)元，较2024年上(shang)半年增长超(chao)三成。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成(cheng)。但(dan)若(ruo)从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三(san)名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶(ding)分红榜，更刷新(xin)ETF单(dan)次分红(hong)纪录。有业内(nei)人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济(ji)形(xing)势波(bo)动等风(feng)险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有(you)收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👢🍅🥬。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥑🥕🍓🍆，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥕👝🩲🍉，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👡🩱💯。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内）在(zai)上周的一份报告中建议进行股票与石油的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与(yu)此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能(neng)会下跌。尽管这两类资产近期的相关(guan)性达到(dao)了高点，但他们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会转为负相关。

2、今年以来🌽👝，个股涨幅中位数达到8.5%💓🧅🧅；偏股基金（股票🍆🍑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💕🩰💛👞，今年进一步攀升至5%🥻💋😻🎒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👛🥔🧅，一旦在某种因素推动下🥭🍑，指数站上关键扭亏阻力位🍊🧅🍏💘，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🎒🥦🍑，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。