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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👠🍄🥬，全面达成协议概率小🤍💌💓、恐对市场形成冲击😈🧅👄，但流动性存在结构性支撑托底市场🌽，预计市场波动加大👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🎒👜💌😡、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧡👿💔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💔🤬👄🍒👘，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看😡💋，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍓，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👡，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍌👜👙🍒，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍈💝👛🥾；生铁产量36274万吨💟🩱👚，同比下降0.1%🤬🩲🥦；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🩱，因此焦炭库存水平有所积累🍓😈💋，钢厂对于焦炭也多次提降💞💯，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💔。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🤍👡🥿，同时美国对多个国家征收高额关税👛🍅，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🩱🍎🍄🍓💞，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍆🤬🥿，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍋💕，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🎒，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥭👅🌽。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店👠💔，其中在希腊就有约 10 家👛🩲💟。高盛因此决定🍋🍅👛，其在地中海的业务布局将从希腊起步👚💖👙💞。

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1、“总体情况是🥔，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、具體(tǐ)到今年而(er)言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市(shi)公司盈利增速可(ke)能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。