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供应方面💔🍊💞🥕，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩳🍋🍎，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💖🍎，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💕🥦🥕。需求和库存方面😻🥔🍒🩱，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💔，铁水节奏或类似于 2023年🎒😈😡🍋，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👛💋😠🥝😠，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💋💛🍎🥑💛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💕👠💘，或将累库约 1500 万吨🥑🥥💔，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加😠🎒💖。综上所述🤍🧡，全球供应释放低于预期👛🍉👜，但预计四季度需求端受政策影响🤍，存在分化🧅💘，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥝👡，同时若粗钢压减政策落地🍒👙，建议更多把握矿价承压下行的机会😡💓💋。

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2、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。