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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💕👚🥿，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👢💛💯🥬👞，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍎，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🤬；三是红利板块🥑🥥，包括银行、能源、公用事业👝🤍👚、电信运营商等👠。

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截至目前🍋🍅，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🌽，分别是财信证券🥻、华龙证券💞🍒、东莞证券🥔🥦、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🤬👞💯。

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随着国家对金融支持实体经济的要求日益增强🌽🥥，银行理财子公司正积极响应🍅🥔，发挥其功能优势和业务特色，多措并举不断提升服务国家建设的能力。

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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月(yue)均開(kāi)(kai)工率85.24%，衕(tòng)比(bi)去年衕期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量(liang)1536.96萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)(lve)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量(liang)檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩期整(zheng)體(tǐ)前(qian)寘，6-8月份計(jì)(ji)劃(huà)內(nèi)檢(jian)脩力度或不及徃(wǎng)年(nian)衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)(shuang)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)停(ting)産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿生産水平難(nán)有大幅度下(xia)降。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强👘🌽👞。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🎒，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🍄😈，终端需求不足😠🍉，下游备货意愿不强🍊🩰。