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目前来看🥿🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉💘💗🍋🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎👢💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💓👄👝。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥬🍉🤬，融资资金有望延续净流入👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥，资金面整体宽松🍎👗👘💔，7月资金面有望维持宽松💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温👞😻。6月股票市场可跟踪资金净流入💗👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇👗🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅👢，资金需求规模低位稳定🩱👞。展望2025年7月🥭🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等(deng)。