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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确(que)定性升级，央行持续购(gou)金，黄(huang)金占外汇储(chu)备比例提升，同时供(gong)给刚性(xing)，避险需求(qiu)和投机需求推动金价持续(xu)上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业(ye)绩改善。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房(fang)銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)(hui)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对(dui)市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向