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那么此时👿，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥭🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥒，成长性最好🧅🥝🍊🍇🍒，不容易受到估值约束的行业💗🍈🍈🥻，也就是说🥭🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💓👿。因此🩲🍊🩲😠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧡🍇🥔👚。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥑👗。海外方面👠🩳，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥬，市场已开启降息交易。国内方面🥒👡🍎🍇，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😈🍋。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧅💗。

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背后原(yuan)因(yin)来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💛👗💓🍍。当前🧡🍎，港股PB🥕🍅、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👿，难言泡沫化。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止(zhi)。