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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡👢，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💞💕。2）谁是增量资金💔🩳👗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍒🩰🥻🩰💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👘👡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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操作层面👘🍒🥿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍈🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧅💌👅、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍇🥔👛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍈👗🩳、军工🥻🤍🥑🩳、出口（摩托车😈🧅🥻、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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上週(zhou)，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥(ge)期權(quán)交易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看(kan)漲(zhǎng)期權(quan)的(de)蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一(yi)水平昰(shì)自去年 7 月以(yi)來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限(xian)。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交(jiao)易所排队IPO审(shen)核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海(hai)证券。上述拟(ni)上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、6月全国水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价(jia)格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。