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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指(zhi)数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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据报(bao)道，美国国会预算办公室（CBO）的(de)最新估算，参(can)议院版本的特朗普(pu)税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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交易集(ji)中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易(yi)占比相对较低。

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1、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)。5月央行公(gong)开市场逆回购净(jing)投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买(mai)断式逆回(hui)购后，央行(xing)于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理(li)工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金(jin)利率低(di)位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放(fang)缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面(mian)有望继续维持宽(kuan)松。

2、具体来看(kan)，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超(chao)预期，叠(die)加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领(ling)域具备估值修复潜力。