欧美日韩国产中文字幕理论

6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑🤬🥕。资金供给端🍇👡👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻🩳💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧡💕，重要股东净减持规模扩大🥦🥕🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞🧡。6月主力增量资金方面🍄👜😈🤍💋，各类增量资金相对均衡💘。

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消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长👙🍎🍓，包括Oracle👚💘👚、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调💔，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口💗😈。

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具体来看🤬🤬🥔👙🩲，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🎒👠，将推动互联网巨头盈利超预期💗，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名🍎😡🤍。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天🍇🥬🥦，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待🥿💔。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💟，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🤬，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍊，辅以国家队积极稳市场💖，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。