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有券(quan)商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕(shi)佳光(guang)子将进一步强化对(dui)上游核心元件(jian)的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度(du)光纤连接器的(de)核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波(bo)动率环比上周上(shang)升(sheng)，短(duan)期Alpha环境好转；最近(jin)一周中(zhong)证(zheng)1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降(jiang)，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年(nian)中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环境一般(ban)。

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今年以(yi)来主动权益基金业(ye)绩显(xian)著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基(ji)金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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1、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

2、行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻(zhan)提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)(ce)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢(wang)持續改(gai)善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。