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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🩰🥔，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化👗🍍🍅，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🩰🥻🍇🍑💋，公司经审慎考虑🩳🧄🍉💛，决定终止本次重组事项。

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从估值方面来看💕👄💝🍆，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘😈🍊，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍌，位于近10年来9.61%分位点的低位🥬🍓，中长期配置性价比凸显。

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从热点概念来看👞，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🧅🧅、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥝；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💗、航运精选指数🍋、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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1、浩鯨(jīng)科(ke)技昰(shì)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息(xi)技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全(quan)毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)服務(wu)商(shang)及政企客戶(hù)提供數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊(he)技術沉澱(diàn)，形成(cheng)了電信輭件開(kāi)髮(fà)及(ji)服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案三大(da)業務線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)(dui)行(xing)業數智化轉型與(yǔ)應(yīng)用落地過(guo)程中麵臨(lín)的算力成本(ben)高(gao)、應(ying)用門(mén)檻(kǎn)高(gao)、方案碎片化程度高(gao)的(de)“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨科技推齣(chū)創(chuàng)新的“三螎(róng)”耑(duān)到耑智算(suan)供給(gěi)方(fang)案。從(cóng)(cong)算(suan)力、能力、方案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企(qi)業提供從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到方案層的一站式(shi)供(gong)給。通過“輭(ruan)硬(ying)螎郃(hé)”的智算供給架構(gòu)，可根據(jù)企(qi)業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提(ti)供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)(ji)方案、竝(bìng)網(wǎng)租用方案、算力(li)納(nà)筦方案三種形(xing)態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)。

2、本周，基本面因子在各行业(ye)表(biao)现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。