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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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他学习控制脾(pi)气，发表看法时强(qiang)调 “不(bu)用听我的(de)”。偶尔没忍住，事后再去解释。同事现在形(xing)容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在我身上”。

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从估值方(fang)面来看，Wind数(shu)据显示(shi)，截至周四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比(bi)凸显。

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2、操作方(fang)面，银河证(zheng)券建议投(tou)资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很(hen)重(zhong)要(yao)的逻辑(ji)链(lian)，业绩披露期建(jian)议(yi)关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较(jiao)高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些代表未(wei)来趋势的(de)方向(xiang)可能保持更高的风(feng)险(xian)偏好。