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3🍆🥭、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🩲👘👞。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥕🍑🧅，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🩱，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👠🤍🧅🤬💘，也成为多头倚仗🧅，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👞🩰🤬🍇，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是😈，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👙，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥻，只是时间上的错配🍅🤍💟，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍋，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👄👄🍄👜。三是🍍💖🍎，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🎒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥒🍏，不接受高价位的表现。综合来看💓🍎🍆💗，铜市场再次面临上有需求压力💓🍆🩲🥾，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍎👜👙🧄👘，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒🤬🧅💓🥕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍏💖，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👝🌽💗🥕；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥬🍆👢，美国232调查公布结果🍄💝👚；二是9月下旬或10月上旬🥑💯🧄，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👜🍑🍆。

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1、6、綜(zong)郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在(zai)年內(nèi)見(jiàn)(jian)到，后續(xù)在(zai)OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心(xin)或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四(si)季度，需求耑(duān)在(zai)三季度有(you)邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成(cheng)品油需(xu)求的影(ying)響(xiǎng)以及海外油品的需(xu)求(qiu)旺季，原油裂(lie)解利潤(rùn)預計(ji)將整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將呈現(xian)前高(gao)后低的走勢(shì)，其中佈(bù)(bu)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的(de)運(yun)行區間在72-52美元/桶；SC的運行(xing)區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)帶來的原油溢價的錶現(xian)。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU😡🍋👚，当月同比增幅扩大至10.18%。