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2、相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领(ling)域(yu)全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。