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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消(xiao)费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空(kong)间大(da)，将受益(yi)于国内消费持(chi)续复苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄(zhai)至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💘，基本符合市场预期🍊🩰🍉，但春节后恢复高度有限👗🍉，内需支撑相对有限。二季度来看🥬🧄🥦，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🩱。下半年预计整体表现仍较为稳定💌，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😻💗💯👢。出口方面🍏👚🥬👝，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为😡🥾，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍄，但较去年仍有较大增幅🥿🍍，随着6月底认证的再次延期💘🍒🍍，预计下半年出口表现依旧较好🍑💯。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示🥭，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%🥥🥿。