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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥒，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💛🍅🥝，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥭，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👡👜🥦，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👜🌽。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🧡、耐用消费品、纺织服装😠、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🎒，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🧄🥻，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍑👘🩲，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥔🌽，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👙🧡💕🍇👞，家电出口前景难言乐观💗💕。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🎒，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍌🥥🧄🎒。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來(lai)行業(ye)景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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消息面上🍍🥭，6月24日至26日🍑👞🍏😈，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍆，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🤍，为企业提供转型升级解决方案💖👝😡👅，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去(qu)年(nian)10月(yue)初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局在(zai)港币触及7.85的弱方保(bao)证后(hou)已开始边(bian)际收紧流(liu)动性，后续还有关税与(yu)政(zheng)策等不确定性需(xu)要观察。行(xing)业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显(xian)。这(zhe)一背景下，短期流动性边(bian)际(ji)趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造(zao)成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或(huo)②切换(huan)到稳(wen)健(jian)分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联(lian)网(wang)，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可(ke)以更为(wei)积极地介入，以更低的(de)成本(ben)买回优质的资产，但前(qian)提是(shi)要留好“子(zi)弹”。

2、另一(yi)傢(jiā)企業(yè)(ye)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)(lei)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人(ren)工智能前沿研究。該(gāi)公司負(fù)(fu)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)(jiang)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海(hai)虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)(lian)郃(hé)設(shè)立“巗(yan)思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室(shi)”，緻力于構(gòu)建(jian)貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)(fa)-硬(ying)件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的(de)技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)(chu)研(yan)究、腦(nao)健康、腦機接口應(yīng)用及類腦智能前沿探索的高質(zhi)量腦電(diàn)數據與(yu)算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。