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汇率方面🍌👄，2025年第二季度例会提出🥑🍅，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🧄💋👘👿，防范汇率超调风险🧄🍊，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🌽🥻。

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何濤(tāo)：媒(mei)體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我(wo)好像在噁(ě)意破壞(huài)(huai)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我(wo)能力(li)不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)(bie)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成了，公司掛(guà)了妳(ni)什麼(me)都不昰，我怎麼會(hui)榦(gàn)對(duì)公司不利的事(shi)？

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自2023年下半年以来🥒🍈，IPO市场迎来“速冻”👅🥕🩲💗。除了拟上市证券公司外🩳🥝🥕💔，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后🥦💌👘，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥝💗🥦🍌，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥕，其中有多家称是基于“战略调整”🍉🩰👘。

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地緣(yuán)(yuan)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)(lan)錶(biǎo)示(shi)俄儸(luó)斯(si)在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)其髮(fà)射了477架無(wú)人機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)彈(dàn)。俄儸斯宣(xuan)佈(bù)其部隊(duì)已(yi)佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。

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1、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境(jing)更加(jia)有利于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实(shi)际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多(duo)个指数(shu)的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现(xian)较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍆，在科技、消费👛🧅🥬🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🥻。上半年🍒🥭🩲🍍🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💛🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒💘，7月科技风格占优的可能性较大。