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同时🍄🥿，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🩰，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥾🥕。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👘😠，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍋🍋，内资💛🥒😠、外资轮番成为做多主力👚👄。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分人(ren)头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了(le)人。往西(xi)走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街(jie)，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産(chan)業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新(xin)資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)(xiang)力的未來産業集羣(qún)(qun)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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1、6月27日，證監(jiān)會(huì)再(zai)次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)(e)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及配郃(hé)(he)造假方的追(zhui)責，強(qiang)化(hua)行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，聯(lián)郃各方共衕(tòng)塑造良好市場(chǎng)生態(tài)。

2、展望后市(shi)，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年(nian)11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍(reng)有上攻(gong)空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子(zi)、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我(wo)们(men)建(jian)议(yi)：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配(pei)。